après avoir réussi sa mission de sauvetage des chats égarés, manpachi reçoit une perle qui brille à proximité des félins ! mais alors que senzo et lui sont encore en ville, ils tombent nez à nez avec un loup blessé qui leur fait une étrange requête...

pendant ce temps, les serviteurs du mont musashi mitake sont à la recherche d'un mystérieux tueur qui s'en prend aux métamorphes... le problème ? le coupable a ingéré une substance illicite qui masque son odeur ! la meute le retrouvera-t-elle avant qu'il n'y ait d'autres victimes ?