C'est carnaval. malheur, tilou n'a pas de déguisement... mais dans le grenier de ti-moune, une vieille malle regorge de vêtements extraordinaires !
tilou fait des essais : magicien ? docteur ? bof !
chevalier ? aïlle ! la tête ne passe pas dans le casque !
indien à plumes ? ours banc ? bof ! bof ! tilou est triste.
mais ti-moune lui glisse à l'oreille une bonne idée... et quand il apparaît à la fête, en... super tilou chevalier de l'espace, grande cape, blouse blanche, bottes géantes et stéthoscope laser autour du coup, tilou devient la mascotte du carnaval !