Frank luke a 12 ans lorsqu'un dragon décime le troupeau de son père. suite à cet événement, sa famille perdra tout ce qu'elle possédait, laissant frank seul avec son amertume et une certitude : il sera le premier pilote de chasse à abattre un dragon en vol afin de prouver que ces monstres ne sont plus les maîtres du ciel. sept ans plus tard, il s'engage dans l'escadrille lafayette.